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Espace entreprise

1. Cliquez sur l'onglet Entreprise PMEIl est sélectionné par défaut.
2. Restez sur Se connecterNouvelle entreprise ? Choisissez S'inscrire : la demande part en validation chez l'agent.
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Espace agent

1. Cliquez sur l'onglet Agent CFA-CILe titre devient « Espace agent ».
2. Saisissez email et mot de passe, cliquez Se connecter →

   

Concepts clés

Quatre règles suffisent pour ne pas se tromper.

1 · Le cycle de vie d'une pièce

Deux chemins mènent à une facture comptabilisée. C'est la validation de la facture qui la rend comptable.

Workflow 1 · Du devis à la facture

Workflow 2 · Du bon de commande à la facture

Ensuite : Marquer comme payé → Payé, ou Créer un avoir → facture Compensée. Détail : workflow 1 et workflow 2.

2 · Avec budget ou hors budget

Chaque opération est saisie en mode Avec budget (par défaut) ou Hors budget. Seules les opérations « Avec budget » comptent dans le réalisé du budget mensuel.

3 · Qui saisit quoi

4 · Comptabilité SYSCOHADA

Chaque type d'opération est rattaché à un compte du plan SYSCOHADA (ex. 6271 Publicité). L'entreprise choisit un libellé simple ; l'écriture comptable se fait en coulisse.

Lire le tableau de bord

La santé financière de l'entreprise en un écran.

Les 8 indicateurs

Les blocs

• Budget mensuel — réalisé / prévu, recettes (vert) et dépenses (rouge). Voir tout → ouvre le Budget.
• Flux 6 derniers mois — entrées et sorties par mois.
• Dernières opérations — les 3 plus récentes, avec leur statut.
• Équipe CFA-CI — prochaine échéance fiscale (ex. TVA) et bouton Contacter →.

Consulter et filtrer les opérations

Toutes les ventes, achats et dépenses, filtrables en deux clics.

Filtrer par type

Cliquez Toutes, Ventes, Achats ou Dépenses.

Filtrer par période, tiers, exercice

1. Renseignez Du et auFormat jj/mm/aaaa.
2. Choisissez un tiers et un exerciceListes Tous les tiers et Tous exercices.
3. Revenez à la vue complète avec × Réinitialiser

   

Rechercher

Tapez un mot dans Rechercher… : libellé ou nom de tiers. Les filtres actifs restent appliqués.

Lire les statuts

Saisir une opération avec l'IA

Une phrase suffit. L'IA remplit le formulaire, vous vérifiez, vous enregistrez.

1. Cliquez + Nouvelle opérationEn haut à droite de la page Opérations.

   

2. Décrivez l'opération en une phraseQuoi, combien, à qui, comment payé. Exemple : Vente de 5 tables bureau à 100000 FCFA.

   

3. Cliquez Générer avec l'IALe formulaire s'ouvre pré-rempli, avec le bandeau jaune « Pré-rempli par l'IA — vérifiez les informations avant de valider ».

   

4. Vérifiez les montants et taxes (bloc 3) et le règlement (bloc 4)Le montant HT se calcule seul : quantité × prix unitaire. TVA 18 % par défaut.

   

5. Ajoutez les justificatifs (bloc 5)Numéro de pièce et fichiers joints.

   

6. Cliquez Enregistrer l'opérationL'opération apparaît en tête de liste.

Saisir une opération manuellement

Le même formulaire, rempli par vous. 5 blocs, un récapitulatif en direct.

1. Cliquez + Nouvelle opération, puis Saisir manuellement
2. Choisissez le mode en haut à droiteAvec budget (par défaut) ou Hors budget. Le bouton IA rebascule vers la saisie assistée.
3. Bloc 1 · Nature de l'opérationDate, type (Vente, Achat, Dépense), libellé, description.

   

4. Bloc 2 · Tiers & imputationLe tiers et le département / service concerné.
5. Bloc 3 · Montants & taxesQuantité, prix unitaire, TVA oui/non, taux, autre taxe.

   

6. Bloc 4 · RèglementMode (Espèces, Virement, Chèque), net à payer, montant payé, délai de paiement, n° de chèque ou virement.
7. Bloc 5 · JustificatifsN° de pièce et fichiers joints.

   

8. Cliquez Enregistrer l'opération

Lire le récapitulatif

Exporter les opérations

Un fichier CSV, ouvrable dans Excel.

1. Appliquez vos filtresType, période, tiers, exercice.
2. Cliquez ExporterLe fichier operations.csv se télécharge.

   

Consulter les tiers

Clients, fournisseurs, banques, administrations : tous vos partenaires au même endroit.

Rechercher et filtrer

• Recherche — nom, NIF ou ville.
• Tous types — un type de tiers.
• Tous soldes — tiers soldés ou non.

Exporter

Cliquez Export : le fichier tiers.csv se télécharge.

Ajouter un tiers

Créez le tiers une fois, sélectionnez-le partout : opérations et pièces.

1. Cliquez + Ajouter
2. Bloc 1 · IdentitéType, nom ou raison sociale, NIF (numéro d'identification fiscale).
3. Bloc 2 · ContactTéléphone et ville obligatoires ; email et adresse facultatifs.
4. Bloc 3 · NotesConditions de paiement, délais habituels, remarques.

   

5. Cliquez Enregistrer le tiers

Gérer les types de tiers

9 types livrés par défaut. Ajoutez ou renommez selon votre activité.

Types par défaut : Association, Autre, Banque, Client, Fournisseur, ONG, Organisme social, Transporteur, État / Fisc.

Créer un type

1. Cliquez TypesLe panneau « Types de tiers » s'ouvre à droite.

   

2. Saisissez le nom dans Nouveau type, cliquez + Créer

   

Renommer un type

1. Cliquez sur le typeIl passe en édition.
2. Modifiez, puis validez avec la coche verteLa croix annule.

   

Consulter les pièces

Devis, bons de commande, factures et avoirs dans une seule liste.

Filtrer par type

Rechercher

Numéro, objet ou tiers. Combinez avec Tous statuts et Tous les tiers.

Créer une pièce

Un assistant en 3 étapes, identique pour facture, devis et bon de commande.

1. Cliquez + Nouvelle pièce
2. Étape 1 · Type & tiersChoisissez Facture, Devis ou Bon de commande, puis le tiers et l'objet. Cliquez Suivant →.

   

3. Étape 2 · LignesDésignation, quantité, unité, prix unitaire, TVA. + Ajouter une ligne pour en ajouter. Totaux HT, TVA et TTC calculés seuls.

   

4. Étape 3 · FinalisationDate d'émission, échéance (optionnelle), notes / conditions. Vérifiez le récapitulatif.

   

5. Cliquez EnregistrerLa pièce est créée en Brouillon.

Même assistant pour un devis

Même assistant pour un bon de commande

Du devis à la facture

Workflow 1 : Devis → Valider → Facture → Valider.

1 · Valider le devis

1. Ouvrez le devis en brouillonTrois actions : Modifier, Valider, Supprimer.

   

2. Cliquez Valider, confirmezMessage : « La commande sera confirmée et ne pourra plus être modifiée directement ».

   

3. Cliquez Facturer sur le devis validé« Une nouvelle facture brouillon sera créée avec les mêmes lignes ».

   

2 · Valider la facture

1. Ouvrez la facture crééeElle s'intitule (brouillon) et reste modifiable.

   

2. Cliquez Valider, confirmez« La pièce sera comptabilisée et ne pourra plus être modifiée directement ».

   

3. La facture reçoit son numéroFormat INV/2026/xxxxx, statut Envoyé.

   

Du bon de commande à la facture

Workflow 2 : Bon de commande → Facturer → Facture → Valider.

1 · Facturer le bon de commande

1. Ouvrez le bon de commandeFiltre Bons de commande de la liste des pièces. Deux actions : Facturer et Annuler.

   

2. Cliquez Facturer, confirmez« Une nouvelle facture brouillon sera créée avec les mêmes lignes ».

   

2 · Valider la facture

1. Ouvrez la facture brouillonVérifiez tiers, lignes et dates. Modifier reste possible.
2. Cliquez Valider, confirmez

   

3. La facture est comptabiliséeNuméro INV/2026/xxxxx, statut Envoyé.

Marquer une facture comme payée

Le client a payé ? Un clic clôt la facture.

1. Ouvrez la facture validéeStatut Envoyé.

   

2. Cliquez Marquer comme payé

   

3. La facture passe en Payé

Annuler une facture avec un avoir

Une facture validée ne se modifie pas. L'avoir l'annule proprement.

1. Ouvrez la facture validée, cliquez Créer un avoir

   

2. Un avoir brouillon est crééMêmes lignes, montants en négatif.

   

3. Cliquez Valider, confirmez

   

4. L'avoir est numéroté et appliquéNuméro RINV/2026/xxxxx, statut Appliqué. La facture d'origine passe en Compensée.

   

Modifier ou supprimer un brouillon

Tant qu'une pièce est en brouillon, tout reste possible.

Modifier

1. Ouvrez la pièce brouillon, cliquez ModifierL'assistant « Modifier la pièce » s'ouvre sur l'étape 1.

   

2. Ajustez les lignes, puis la finalisation

   

3. EnregistrezMessage « Pièce modifiée avec succès ».

   

Supprimer

1. Ouvrez la pièce brouillon, cliquez SupprimerOu l'icône corbeille dans la liste des devis.

   

Suivre son budget

Prévu contre réalisé, mois par mois. Budget saisi par votre agent CFA-CI.

• Prévu — fixé par l'agent (Nouvel exercice).
• Réalisé — calculé depuis vos opérations « Avec budget ».

Écrire à votre agent CFA-CI

Chaque demande devient un ticket suivi par l'équipe CFA-CI.

1. Ouvrez Messages, cliquez + Nouvelle demande
2. Choisissez le typeQuestion, Demande rapport, Signaler un problème ou Autre.
3. Renseignez l'objet et le message, cliquez Envoyer la demande

   

4. Suivez la conversationLa demande s'affiche à gauche, l'échange à droite. Répondez dans le champ du bas.

   

Mon profil

Les coordonnées de l'entreprise et l'équipe qui vous suit.

Cliquez Modifier pour mettre à jour ville, email ou téléphone.

Lire le tableau de bord agent

Tout votre portefeuille de PME, et ce qui demande votre attention.

Les indicateurs

Suivi du portefeuille

Une ligne par PME : activité sur 30 jours, santé, solde, tickets. Ouvrir → affiche la fiche de l'entreprise.

Suivre les clients PME

Classez vos PME par état de santé pour agir au bon moment.

Filtrer par santé

Rechercher

Tapez le nom dans Rechercher une PME….

Traiter les tickets

Chaque demande PME arrive dans l'inbox équipe. Prise en charge libre : le premier agent qui la prend la suit.

1. Ouvrez Tickets, sélectionnez une demandeFiltres : Tous, Nouveaux, En cours, Résolus. Le badge gris indique le type (Question, Rapport, Problème).

   

2. Cliquez Prendre en chargeLe ticket passe En cours avec votre nom.

   

3. Répondez dans le champ du basLa PME voit la réponse dans ses Messages.
4. Cliquez Marquer résolu

   

5. Le ticket passe en RésoluRouvrir le remet en cours.

   

Paramétrer la comptabilité

Le plan comptable SYSCOHADA et les types d'opération proposés aux PME.

Rechercher un compte

Code ou libellé dans Rechercher un compte. La classe concernée s'ouvre seule.

Ajouter un compte

1. Cliquez + Ajouter un compte
2. Saisissez code, libellé, type, cliquez Enregistrer

   

Gérer les types d'opération

Un type d'opération = un libellé simple pour la PME + un compte SYSCOHADA. C'est ce qui s'affiche dans le champ « Libellé » d'une opération.

1. Cliquez Types d'opérationLe panneau liste les types existants (référentiel unique pour toutes les PME).

   

2. Dans Nouveau type : nom, nature, compteNature : Vente, Achat ou Dépense. Recherchez le compte par code ou libellé.
3. Cliquez + Créer

   

Exporter le plan comptable

Cliquez Exporter : plan-comptable-syscohada.csv.

Suivre créances et dettes

Qui doit quoi à qui, et depuis combien de temps.

1. Choisissez la PMEListe déroulante en haut à droite.

   

2. Lisez les totauxTotal créances (clients) et total dettes (tiers).

   

3. Changez d'ongletCréances clients, Dettes fournisseur, Dettes fiscales, Dettes sociales.

Lire l'ancienneté

Chaque montant est rangé par âge : Courant, 1-30J, 31-60J, 61-90J, 91-120J, +120J. Plus c'est à droite, plus c'est urgent à relancer.

Filtrer, rechercher, exporter

• Recherche — un tiers ou un compte.
• Période — deux dates, Effacer pour revenir.
• Export — Exporter produit creances-dettes-[PME].csv.

Produire les rapports

Chronologie, grand livre et balance d'une PME, sur la période choisie.

1. Choisissez la PME et la périodeEx. « Mois en cours » : 2026-09-01 → 2026-09-30.
2. Lisez les 5 indicateursProduits, Charges, Résultat, Solde banque, Solde caisse.
3. Choisissez l'onglet

   

Saisir un mouvement de trésorerie

Pour un retrait, un dépôt, un virement caisse ↔ banque ou des frais bancaires. Jamais pour une vente, un achat ou une dépense commerciale.

1. Cliquez + Nouveau mouvement
2. Renseignez date, libellé, montant, compte source, compte destination

   

3. Cliquez + EnregistrerLe mouvement s'affiche dans « Mouvements saisis manuellement ». La corbeille le supprime.

Définir le budget d'une PME

Un budget global par mois. Le réalisé se calcule seul.

1. Choisissez la PME, cliquez + Nouvel exercice
2. Saisissez le mois, les recettes et les dépenses prévues

   

3. Cliquez + EnregistrerLa PME voit ce budget dans son espace.

Exporter

PDF produit un rapport imprimable, CSV un fichier tableur.

Administrer les comptes

Valider les inscriptions, gérer les PME actives et les agents.

Valider une inscription

1. Ouvrez Administration, onglet En attenteLe bouton orange « 1 inscription en attente » le signale aussi.
2. Cliquez Valider ou Refuser

   

Gérer les entreprises actives

Onglet Entreprises actives : santé, statut, bouton Gérer.

Gérer les agents CFA-CI

Onglet Agents CFA-CI : Désactiver coupe l'accès d'un agent.

Statuts et badges

Chaque badge du portail, ce qu'il signifie, ce qu'on peut faire ensuite.

Pièces

Opérations

PME et tickets

Qui fait quoi

Les droits de chaque profil, menu par menu.

Dépannage

Les situations courantes et leur solution.